Servicii și comerț
Brokeraj de asigurări
Urmărește asigurarea de la solicitarea clientului la poliță și încasări.
Păstrează ofertele, reînnoirile și comisioanele lângă dosar, cu vizualizări pentru asigurători și mișcările de numerar.
Încearcă demonstrația
Brokeraj de asigurări · Extensie
Brokeraj de asigurări
Urmărește asigurarea de la solicitarea clientului la poliță și încasări. Păstrează ofertele, reînnoirile și comisioanele lângă dosar, cu vizualizări pentru asigurători și mișcările de numerar.
Disponibil ca modul opțional pentru Equinox.
Funcții
În interiorul modulului.
Explorează zonele de lucru, datele și instrumentele disponibile în acest modul.
Propuneri de acțiune
Verificarea, confirmarea sau respingerea acțiunilor propuse.
Încasări
Asocierea transferurilor cu ratele și urmărirea pozițiilor deschise.
Comisioane
Calcularea și decontarea comisioanelor după încasarea primei.
Companii
Asigurători, contacte și condiții comerciale.
Importul portofoliului
Importul clienților, polițelor și primelor din CSV.
Mesaje ale dosarelor
Asocierea mesajelor primite cu dosarul potrivit.
Portofoliu de polițe
Scadențe, rate ale primelor și plăți.
Reînnoiri
Reînnoiri apropiate și acțiuni propuse de urmărire.
Rapoarte ale companiilor
Compararea timpilor istorici de răspuns ai asigurătorilor și biroului.
Certificate de risc
Documente, clasă bonus-malus și estimări proprii.
Nu s-au găsit funcții. Încearcă alt cuvânt.
În practică
Munca, pas cu pas.
Explorează activitățile reunite de acest modul. Alege un pas pentru a vedea ce poți gestiona.
Pregătește solicitarea
Gestionează dosarele clienților, cererile către piață și ofertele primite.
Urmărește polița
Urmărește polițele și reînnoirile împreună cu asigurătorii asociați.
Verifică încasările
Verifică încasările și comisioanele în vizualizările de casă ale brokerajului.
Pornim de la felul în care lucrezi.
Equinox
Pornim de la felul în care lucrezi.
Descrie-ne procesele tale. Identificăm împreună modulele și configurația potrivite activității tale.
Să discutăm despre proiect