Nucleu ERP
CRM
Păstrează istoricul relației lângă următoarea acțiune.
Lucrează cu clienți potențiali, companii, oportunități și reveniri, astfel încât fiecare discuție comercială să aibă un responsabil și un context clar.
Încearcă demonstrația
CRM · În planuri
CRM-ul din sistemul de gestiune.
Lead-urile, companiile și tranzacțiile stau lângă facturi și stoc. Nimic de sincronizat și nimic de exportat: persoana căreia îi vinzi și persoana care îți datorează bani sunt aceeași înregistrare. Pipeline-urile le modelezi tu, fiecare etapă poartă propria probabilitate, iar previziunea se calculează din board — nu o scrii tu de mână.
Disponibilitatea depinde de planul Equinox ales.
Funcții
În interiorul modulului.
Explorează zonele de lucru, datele și instrumentele disponibile în acest modul.
Activități
Apeluri, e-mailuri, întâlniri și sarcini.
Apeluri în desfășurare
Reluarea apelurilor ghidate întrerupte.
Companii
Datele companiilor legate de contacte și oportunități.
Contacte
Persoane, roluri, e-mailuri și oportunități asociate.
Clienți
Datele clienților și documentele comerciale asociate.
Oportunități
Urmărirea oportunităților prin etapele vânzării.
Potențiali clienți
Înregistrarea și calificarea contactelor comerciale.
Note
Înregistrarea conversațiilor și contextului comercial.
Procese de vânzare
Configurarea fluxurilor și etapelor comerciale.
Intermediari comerciali
Gestionarea rețelei care recomandă clienți.
Prospectare
Verificarea companiilor din surse publice înainte de import.
Scenarii de apel
Crearea ghidurilor reutilizabile pentru apeluri comerciale.
Nu s-au găsit funcții. Încearcă alt cuvânt.
CRM
Cum funcționează
Tranzacții pe un board pe care îl tragi
Fiecare tranzacție poartă o valoare, o monedă, o companie, contactele implicate și o dată de închidere estimată. Tabelul și Kanban sunt aceeași listă văzută în două moduri: tragi un card între etape și probabilitatea tranzacției urmează etapa. Vederile salvate și exportul stau pe aceeași bară de instrumente.
- Previziune ponderată
- Imaginea de ansamblu înmulțește fiecare tranzacție deschisă cu probabilitatea etapei sale și trasează totalul față de cel mai bun scenariu, lună de lună.
- Companii și contacte
- O companie poartă domeniul de activitate, dimensiunea și adresa; contactele atârnă de ea; o tranzacție leagă pe amândouă. Câmpurile personalizate extind toate trei și pot fi reordonate sau restaurate.
Lead-uri cu punctaj, nu cu presimțiri
Un lead vine cu o sursă — web, recomandare, eveniment — și un punctaj de la 0 la 100. Lista filtrează după amândouă. Când lead-ul e copt îl convertești: contactul, compania și tranzacția se creează împreună și nu se retastează nimic. Importul citește foile și cardurile tale, propune maparea câmpurilor cu AI și salvează doar când confirmi tu.
- Clasificare
- Lead-urile se clasifică unul câte unul sau în lot, iar campaniile de prospectare varsă înregistrări noi în aceeași listă.
- Foldere și vederi
- Grupezi lead-urile în foldere, salvezi filtrele la care revii mereu, exporți lista când are nevoie cineva din afara sistemului.
Apeluri, întâlniri, sarcini — și pe calendar
Cinci tipuri de activități, fiecare legată de tranzacția, compania, contactul sau lead-ul căruia îi aparține. Termenele limită declanșează memento-uri; o activitate cu durată, loc și invitați se oglindește pe calendar ca eveniment. Finalizarea unei activități înregistrează ora, așa că metricile de activitate pe operator sunt numărători, nu estimări.
- Scripturi de apel
- Scripturile se redactează, apoi se publică. O sesiune telefonică rulează pe un script și se termină finalizată sau abandonată; statisticile pe script se construiesc din aceste finaluri.
- Note și comentarii
- Notele se atașează la orice înregistrare; comentariile se înșiruie sub ele. Atașamentele stau pe lead sau pe tranzacție, nu în inbox-ul cuiva.
Ce nu este, intenționat
Nu există un conector care oglindește în timp real un CRM terț: datele intră prin import, prospectare și formularele sistemului de gestiune însuși. Zona «Site-uri» construiește pagini de prospectare pentru campaniile tale; nu este un constructor de site-uri pentru clienții tăi. Dacă procesul tău de vânzări are nevoie de ceva ce acest modul nu face, preferăm să-ți spunem înainte să semnezi.
- Pipeline-uri
- Etape modelate de tinefiecare pipeline are cel puțin două etape și fiecare etapă poartă propria probabilitate de la 0 la 100. Câștigat și pierdut sunt etape explicite, așa că previziunea citește board-ul în loc să ghicească.
- Punctaj lead
- 0 până la 100fiecare lead poartă o sursă și un punctaj. Convertirea lui creează contactul, compania și tranzacția într-un singur pas, iar originea rămâne pe înregistrare.
- Activități
- 5 tipuriapel, email, întâlnire, sarcină și notă — fiecare cu termen limită și memento, și o punte spre calendar care poartă durata, recurența și invitații.
- Tranzacții blocate
- Semnalate după 5 zileo verificare programată generează un eveniment pentru fiecare tranzacție deschisă care nu s-a mișcat de cinci zile, așa că o negociere blocată este un semnal, nu o descoperire la finalul trimestrului.
În practică
Munca, pas cu pas.
Explorează activitățile reunite de acest modul. Alege un pas pentru a vedea ce poți gestiona.
Înregistrează contactul
Reunește clienți potențiali, contacte și companii în fișe structurate.
Dezvoltă oportunitatea
Mută oportunitățile prin etapele proceselor de vânzare.
Revino la client
Înregistrează activități și note pentru următoarea revenire.
Pornim de la felul în care lucrezi.
Equinox
Pornim de la felul în care lucrezi.
Descrie-ne procesele tale. Identificăm împreună modulele și configurația potrivite activității tale.
Să discutăm despre proiect