Servicios y comercio
Correduría de seguros
Sigue la solicitud del cliente hasta la póliza y sus cobros.
Organiza ofertas, renovaciones y comisiones junto al expediente y las compañías aseguradoras.
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Correduría de seguros · Complemento
Correduría de seguros
Sigue la solicitud del cliente hasta la póliza y sus cobros. Organiza ofertas, renovaciones y comisiones junto al expediente y las compañías aseguradoras.
Disponible como módulo opcional para tu Equinox.
Funciones
Dentro del módulo.
Explora las áreas de trabajo, los datos y las herramientas disponibles en este módulo.
Por hacer
Las propuestas del copiloto: confirma, omite o deshaz. Ninguna fila se ejecuta sin un clic.
Caja
Asigna las transferencias recibidas a los recibos de prima y controla las partidas en suspenso
Comisiones
Calcula las comisiones de tus mediadores y liquídalas cuando cobres la fracción
Compañías
El catálogo de compañías y tu perfil para cada una: contacto, dónde enviar las solicitudes de cotización, días de espera
Importar cartera
Carga la cartera que ya tienes desde un archivo CSV: clientes, pólizas y primas de una vez
Bandeja de entrada
Correo de TALON y de los demás puentes: quién escribió, de qué trata y a qué expediente pertenece.
Cartera de pólizas
Controla vencimientos, recibos y cobros de las pólizas de tu cartera
Cola de renovaciones
Las pólizas que vencen, con su puntuación de riesgo de fuga, el motivo y la acción recomendada.
Informe de compañías
Tiempos de respuesta por compañía sobre el histórico. Dos columnas: el tiempo de la compañía y el nuestro.
Certificados de siniestralidad
El archivo de los certificados leídos de los documentos, con la clase de bonus-malus declarada y nuestra propia proyección.
No se encontraron funciones. Prueba otra palabra.
En la práctica
El trabajo, paso a paso.
Explora las actividades que reúne este módulo. Elige un paso para descubrir qué puedes gestionar.
Preparar solicitud
Gestiona expedientes, solicitudes al mercado y ofertas.
Seguir póliza
Sigue pólizas y renovaciones de las aseguradoras.
Controlar cobros
Controla cobros y comisiones en las vistas de caja.
Empecemos por cómo trabajas.
Equinox
Empecemos por cómo trabajas.
Cuéntanos tus procesos. Identificamos los módulos y la configuración que necesita tu actividad.
Hablemos de tu proyecto