Núcleo ERP
CRM
Conserva el historial del cliente junto a la siguiente acción.
Pasa de contactos a oportunidades y registra actividades para retomar cada conversación con su contexto.
Probar la demo
CRM · En los planes
El CRM dentro del ERP.
Leads, empresas y negocios conviven con las facturas y el stock. Nada que sincronizar y nada que exportar: la persona a la que le vendes y la persona que te debe dinero son el mismo registro. Las pipelines las diseñas tú, cada fase lleva su probabilidad, y la previsión se calcula a partir del tablero — no se escribe a mano.
La disponibilidad depende de tu plan Equinox.
Funciones
Dentro del módulo.
Explora las áreas de trabajo, los datos y las herramientas disponibles en este módulo.
Actividades
Controla llamadas, correos, reuniones y tareas
Llamadas en curso
Retoma una llamada guiada en pausa justo donde la dejaste.
Empresas
Empresas a las que vendes, con contactos y deals asociados.
Contactos
Personas en esas empresas: correos, roles y deals vinculados.
Clientes
Gestiona tus clientes, sus datos y los documentos vinculados.
Negocios
Controla tu pipeline de ventas
Prospectos
Gestiona y cualifica tus prospectos
Notas
Tus notas de CRM
Pipelines
Configura tus pipelines de ventas y sus etapas
Captadores
Red de introductores — con o sin login ERP.
Búsqueda de leads
Encuentra nuevas empresas desde fuentes públicas y llévalas al CRM tras la revisión.
Guiones
Crea y gestiona guiones de llamada guiados para tu equipo.
No se encontraron funciones. Prueba otra palabra.
CRM
Cómo funciona
Negocios en un tablero que arrastras
Cada negocio lleva un valor, una moneda, una empresa, los contactos implicados y una fecha de cierre prevista. Tabla y Kanban son la misma lista vista de dos formas: arrastras una tarjeta entre fases y la probabilidad del negocio sigue a la fase. Las vistas guardadas y la exportación están en la misma barra de herramientas.
- Previsión ponderada
- La panorámica multiplica cada negocio abierto por la probabilidad de su fase y traza el total contra el mejor escenario, mes a mes.
- Empresas y contactos
- Una empresa tiene sector, tamaño y dirección; los contactos cuelgan de ella; un negocio conecta a ambos. Los campos personalizados amplían los tres y se pueden reordenar o restaurar.
Leads con una puntuación, no una corazonada
Un lead llega con un origen — web, recomendación, evento — y una puntuación de 0 a 100. La lista filtra por ambos. Cuando el lead está maduro lo conviertes: contacto, empresa y negocio se crean juntos y no se vuelve a escribir nada. La importación lee tus hojas de cálculo y tarjetas, propone el mapeo de campos con IA, y solo guarda cuando confirmas.
- Clasificación
- Los leads se clasifican uno a uno o en bloque, y las campañas de prospección alimentan nuevos registros en la misma lista.
- Carpetas y vistas
- Agrupas los leads en carpetas, guardas los filtros a los que vuelves siempre, exportas la lista cuando alguien fuera del sistema la necesita.
Llamadas, reuniones, tareas — también en el calendario
Cinco tipos de actividades, cada una vinculada al negocio, empresa, contacto o lead al que pertenece. Las fechas límite generan recordatorios; una actividad con duración, lugar e invitados se refleja en el calendario como evento. Completar una actividad registra la hora, así las métricas de actividad por operador son conteos, no estimaciones.
- Guiones de llamada
- Los guiones se redactan y luego se publican. Una sesión telefónica corre sobre un guion y termina completada o abandonada; las estadísticas por guion se construyen a partir de esos finales.
- Notas y comentarios
- Las notas se adjuntan a cualquier registro; los comentarios se hilan debajo. Los archivos adjuntos viven en el lead o en el negocio, no en la bandeja de entrada de alguien.
Lo que deliberadamente no es
No hay ningún conector que refleje en tiempo real un CRM de terceros: los datos entran por importación, por prospección y por los formularios del propio ERP. El área de «Sitios» construye páginas de prospección para tus campañas; no es un creador de sitios web para tus clientes. Si tu proceso de venta necesita algo que este módulo no hace, preferimos decírtelo antes de que firmes.
- Pipelines
- Fases que diseñas túcada pipeline tiene al menos dos fases y cada fase lleva su propia probabilidad de 0 a 100. Ganado y perdido son fases explícitas, así la previsión lee el tablero en lugar de adivinar.
- Puntuación del lead
- De 0 a 100cada lead lleva un origen y una puntuación. Convertirlo crea el contacto, la empresa y el negocio en un solo paso, y el origen queda en el registro.
- Actividades
- 5 tiposllamada, email, reunión, tarea y nota — cada una con fecha límite y recordatorio, y un puente al calendario que lleva duración, recurrencia e invitados.
- Negocios estancados
- Marcados tras 5 díasuna comprobación programada genera un evento para cada negocio abierto que no se mueve desde hace cinco días, así una negociación estancada es una señal, no un descubrimiento a fin de trimestre.
En la práctica
El trabajo, paso a paso.
Explora las actividades que reúne este módulo. Elige un paso para descubrir qué puedes gestionar.
Captar el contacto
Organiza leads, contactos y empresas en fichas estructuradas.
Desarrollar la oportunidad
Mueve oportunidades por las etapas del proceso comercial.
Dar seguimiento
Registra actividades y notas para el próximo seguimiento.
Empecemos por cómo trabajas.
Equinox
Empecemos por cómo trabajas.
Cuéntanos tus procesos. Identificamos los módulos y la configuración que necesita tu actividad.
Hablemos de tu proyecto