Usługi i handel
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Prowadź sprawy ubezpieczeniowe od zapytania klienta po polisę i wpłaty.
Zachowaj oferty, odnowienia i prowizje przy sprawie, z osobnymi widokami ubezpieczycieli oraz przepływów pieniężnych.
Wypróbuj demo
Pośrednictwo ubezpieczeniowe · Dodatek
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Prowadź sprawy ubezpieczeniowe od zapytania klienta po polisę i wpłaty. Zachowaj oferty, odnowienia i prowizje przy sprawie, z osobnymi widokami ubezpieczycieli oraz przepływów pieniężnych.
Dostępny jako opcjonalny moduł Equinox.
Funkcje
Wewnątrz modułu.
Poznaj obszary pracy, dane i narzędzia dostępne w tym module.
Propozycje działań
Przegląd, zatwierdzanie i odrzucanie proponowanych działań.
Wpłaty
Przypisanie przelewów do rat i śledzenie pozycji otwartych.
Prowizje
Obliczanie prowizji i rozliczanie po wpłacie składki.
Towarzystwa
Ubezpieczyciele, kontakty i ustalenia handlowe.
Import portfela
Import klientów, polis i składek z CSV.
Skrzynka spraw
Powiązanie otrzymanych wiadomości z odpowiednią sprawą.
Portfel polis
Terminy wygaśnięcia, raty składek i płatności.
Wznowienia
Zbliżające się odnowienia i proponowane dalsze działania.
Raporty towarzystw
Porównanie historycznych czasów odpowiedzi ubezpieczycieli i biura.
Zaświadczenia o ryzyku
Dokumenty, klasa bonus-malus i własne szacunki.
Nie znaleziono funkcji. Spróbuj innego słowa.
W praktyce
Praca, krok po kroku.
Poznaj zadania, które łączy ten moduł. Wybierz krok, aby zobaczyć, czym możesz zarządzać.
Przygotuj zapytanie
Zarządzaj sprawami klientów, zapytaniami do ubezpieczycieli i otrzymanymi ofertami.
Śledź polisę
Śledź polisy i odnowienia wraz z powiązanymi ubezpieczycielami.
Sprawdź wpłaty
Kontroluj wpłaty i prowizje w widokach rozliczeń pośrednictwa.
Zacznijmy od Twojej pracy.
Equinox
Zacznijmy od Twojej pracy.
Opowiedz nam o swoich procesach. Dobierzemy moduły i konfigurację odpowiednie dla Twojej firmy.
Porozmawiajmy o projekcie