Sprzedaż i operacje

Każda transakcja niesie wartość, walutę, firmę, zaangażowane kontakty i przewidywaną datę zamknięcia. Tabela i Kanban to ta sama lista widziana na dwa sposoby: przeciągasz kartę między etapami, a prawdopodobieństwo transakcji podąża za etapem. Zapisane widoki i eksport stoją na tym samym pasku narzędzi.

Ważona prognoza

Panorama mnoży każdą otwartą transakcję przez prawdopodobieństwo jej etapu i nanosi sumę na wykres względem najlepszego scenariusza, miesiąc po miesiącu.

Firmy i kontakty

Firma niesie branżę, wielkość i adres; kontakty wiszą pod nią; transakcja łączy oba. Pola niestandardowe rozszerzają wszystkie trzy i można je zmieniać kolejnością albo przywracać.

Zadania przesuwają się przez do zrobienia, w toku, w przeglądzie, zablokowane, zrobione — z priorytetami, terminami i szacowanymi godzinami na każdej karcie. Kamienie milowe wyznaczają drogę, a roadmapa układa kamienie milowe wszystkich projektów na jednej osi czasu, więc nadchodzący miesiąc to obraz, nie spotkanie. Klient, budżet i termin żyją na samym projekcie.

Kamienie milowe na jednej osi czasu

Roadmapa rysuje kamienie milowe każdego projektu jako wykres Gantta na komputerze i jako oś czasu na telefonie, z filtrowaniem po stanie i projekcie.

Członkowie i role

Każdy projekt niesie swój zespół — właściciel, kierownik, członek, obserwator — a kto go tworzy, jest w nim od pierwszej sekundy.

Produkt to więcej niż cena: kod kreskowy (moduł potrafi wygenerować ważny EAN-13 do użytku wewnętrznego, z cyfrą kontrolną), kody alternatywne, warianty z własnymi SKU, partie z terminem ważności, alternatywne jednostki miary ze współczynnikami przeliczeniowymi, waga i wymiary, oraz parametry zamawiania — minimum, punkt zamówienia, ilość zamówienia, czas dostawy. Skaner z kamery działa wprost z przeglądarki, do wyszukiwania i do wprowadzania danych.