CRM

Każda transakcja niesie wartość, walutę, firmę, zaangażowane kontakty i przewidywaną datę zamknięcia. Tabela i Kanban to ta sama lista widziana na dwa sposoby: przeciągasz kartę między etapami, a prawdopodobieństwo transakcji podąża za etapem. Zapisane widoki i eksport stoją na tym samym pasku narzędzi.

Ważona prognoza

Panorama mnoży każdą otwartą transakcję przez prawdopodobieństwo jej etapu i nanosi sumę na wykres względem najlepszego scenariusza, miesiąc po miesiącu.

Firmy i kontakty

Firma niesie branżę, wielkość i adres; kontakty wiszą pod nią; transakcja łączy oba. Pola niestandardowe rozszerzają wszystkie trzy i można je zmieniać kolejnością albo przywracać.

Lead przychodzi ze źródłem — strona internetowa, polecenie, wydarzenie — i punktacją od 0 do 100. Lista filtruje po obu. Gdy lead jest gotowy, konwertujesz go: kontakt, firma i transakcja powstają razem i nic nie przepisujesz ręcznie. Import czyta twoje arkusze i wizytówki, proponuje mapowanie pól z pomocą AI i zapisuje dopiero po twoim potwierdzeniu.

Klasyfikacja

Leady klasyfikuje się pojedynczo albo zbiorczo, a kampanie poszukiwania leadów zasilają nowe rekordy do tej samej listy.

Foldery i widoki

Grupujesz leady w foldery, zapisujesz filtry, do których wracasz, eksportujesz listę, gdy potrzebuje jej ktoś spoza systemu.

Pięć rodzajów aktywności, każda powiązana z transakcją, firmą, kontaktem lub leadem, do którego należy. Terminy uruchamiają przypomnienia; aktywność z czasem trwania, miejscem i zaproszonymi pojawia się w kalendarzu jako zdarzenie. Zakończenie aktywności zapisuje czas, więc metryki aktywności na operatora to liczby, nie szacunki.

Skrypty rozmów

Skrypty tworzy się jako wersję roboczą, a potem publikuje. Sesja telefoniczna działa na skrypcie i kończy się jako ukończona albo porzucona; statystyki dla skryptu powstają z tych zakończeń.

Notatki i komentarze

Notatki dołączają się do dowolnego rekordu; komentarze toczą się pod nimi. Załączniki mieszkają na leadzie albo transakcji, nie w czyjejś skrzynce.