Tjänster och handel
Försäkringsförmedling
Följ försäkringsaffären från kundens förfrågan till försäkring och inbetalningar.
Ha offerter, förnyelser och provisioner nära ärendet, med vyer för försäkringsbolag och kassaflöden.
Prova demon
Försäkringsförmedling · Tillägg
Försäkringsförmedling
Följ försäkringsaffären från kundens förfrågan till försäkring och inbetalningar. Ha offerter, förnyelser och provisioner nära ärendet, med vyer för försäkringsbolag och kassaflöden.
Tillgänglig som tillvalsmodul för ditt Equinox.
Funktioner
Inuti modulen.
Utforska arbetsområden, uppgifter och verktyg som finns i modulen.
Åtgärdsförslag
Granska, godkänn eller avvisa föreslagna åtgärder.
Inbetalningar
Matcha överföringar med delbetalningar och följ öppna poster.
Provisioner
Beräkna provisioner och reglera dem efter premiebetalning.
Försäkringsgivare
Hantera bolag, kontaktuppgifter och affärsvillkor.
Portföljimport
Importera kunder, försäkringar och premier från CSV.
Ärendepost
Koppla inkommande meddelanden till rätt ärende.
Försäkringsportfölj
Följ slutdatum, premieperioder och betalningar.
Förnyelser
Se kommande förnyelser och föreslagna uppföljningar.
Bolagsrapporter
Jämför historiska svarstider för försäkringsgivare och byrå.
Riskintyg
Spara dokument, bonus-malusklass och egna beräkningar.
Inga funktioner hittades. Prova ett annat ord.
I praktiken
Arbetet, steg för steg.
Utforska aktiviteterna som modulen samlar. Välj ett steg för att se vad du kan hantera.
Förbered förfrågan
Hantera kundärenden, marknadsförfrågningar och inkomna offerter.
Följ försäkringen
Följ försäkringar och förnyelser med tillhörande försäkringsbolag.
Kontrollera inbetalningar
Följ inbetalningar och provisioner i förmedlingens kassavyer.
Börja med hur du arbetar.
Equinox
Börja med hur du arbetar.
Berätta om dina processer. Tillsammans väljer vi moduler och en konfiguration som passar din verksamhet.
Berätta om ditt projekt