CRM

CRM · I planerna

CRM i affärssystemet.

Lead, företag och affärer finns sida vid sida med fakturor och lager. Inget att synkronisera och inget att exportera: den du säljer till och den som är skyldig dig pengar är samma post. Pipelines utformar du själv, varje steg bär sin sannolikhet, och prognosen beräknas från tavlan — den skrivs inte in för hand.

Tillgängligheten beror på ditt Equinox-abonnemang.

Funktioner

Inuti modulen.

Utforska arbetsområden, uppgifter och verktyg som finns i modulen.

Aktiviteter

Följ samtal, e-post, möten och uppgifter.

Pågående samtal

Återuppta ett pausat samtal med samtalsstöd.

Företag

Koppla företagsuppgifter till kontakter och affärer.

Kontakter

Personer, roller, e-post och tillhörande affärer.

Kunder

Hantera kunduppgifter och tillhörande affärsdokument.

Affärsmöjligheter

Följ affärer genom försäljningens olika steg.

Leads

Registrera och kvalificera potentiella kunder.

Anteckningar

Dokumentera samtal och kundrelationernas sammanhang.

Säljprocesser

Konfigurera pipelines och försäljningssteg.

Förmedlare

Hantera nätverket som introducerar nya kunder.

Prospektering

Granska företag från offentliga källor före import.

Samtalsmanus

Skapa återanvändbara stöd för säljsamtal.

CRM

Så fungerar det

01

Affärer på en tavla du drar i

Varje affär bär ett värde, en valuta, ett företag, de inblandade kontakterna och ett förväntat avslutsdatum. Tabell och Kanban är samma lista sedd på två sätt: dra ett kort mellan stegen och affärens sannolikhet följer steget. Sparade vyer och export finns på samma verktygsfält.

Viktad prognos: Översikten multiplicerar varje öppen affär med sannolikheten för dess steg och ritar upp totalen mot bästa scenario, månad för månad.
Företag och kontakter: Ett företag bär bransch, storlek och adress; kontakter hänger under det; en affär länkar båda. Anpassade fält utökar alla tre och kan ordnas om eller återställas.

Equinox affärstavla: sex pipeline-steg som Kanban-kolumner, med kort som visar företag, värde och förväntat avslutsdatum. — Affärer — Kanban-vyn av säljpipelinenEngelsk capture — appen talar inte det här språket än.

02

Lead med ett poäng, inte en känsla

En lead kommer in med en källa — webb, rekommendation, event — och ett poäng från 0 till 100. Listan filtrerar på båda. När leaden är mogen konverterar du den: kontakt, företag och affär skapas tillsammans och inget skrivs om. Import läser dina kalkylblad och kort, föreslår fältmappningen med AI och sparar först när du bekräftar.

Klassificering: Lead klassificeras en i taget eller i klump, och prospekteringskampanjer flödar in nya poster i samma lista.
Mappar och vyer: Du grupperar lead i mappar, sparar filtren du återvänder till, exporterar listan när någon utanför systemet behöver den.

Equinox lead-lista: tre lead från ett demoföretag med källa, poängstapel, status och skapandedatum, samt totaler och konverteringsgrad högst upp. — Lead — källa, poäng och status på varje radEngelsk capture — appen talar inte det här språket än.

03

Samtal, möten, uppgifter — på kalendern också

Fem typer av aktiviteter, var och en kopplad till affären, företaget, kontakten eller leaden den tillhör. Förfallodatum utlöser påminnelser; en aktivitet med längd, plats och deltagare speglas på kalendern som en händelse. Att slutföra den stämplar tiden, så aktivitetsmåtten per medarbetare är räkningar, inte uppskattningar.

Samtalsmanus: Manus skrivs som utkast och publiceras sedan. En telefonsession körs på ett manus och slutar avslutad eller avbruten; statistiken per manus byggs från de utfallen.
Anteckningar och kommentarer: Anteckningar kan fästas på vilken post som helst; kommentarer trådas under dem. Bilagor finns på leaden eller affären, inte i någons inkorg.

Equinox aktivitetslista: samtal, ett möte, uppgifter och ett e-postmeddelande för ett demoföretag med typ, ämne, förfallodatum och status. — Aktiviteter — fem typer, med förfallodatum och statusEngelsk capture — appen talar inte det här språket än.

04

Vad det medvetet inte är

Det finns ingen anslutning som speglar ett tredjepartssystem för CRM i realtid: data kommer in via import, prospektering och affärssystemets egna formulär. Området ”Sidor” bygger prospekteringssidor för dina kampanjer; det är ingen webbplatsbyggare för dina kunder. Om din säljprocess behöver något den här modulen inte gör, säger vi hellre det innan du skriver på.

Pipelines: Steg du utformar självvarje pipeline har minst två steg och varje steg bär sin egen sannolikhet från 0 till 100. Vunnet och förlorat är egna steg, så prognosen läser tavlan i stället för att gissa.
Lead-poäng: 0 till 100varje lead bär en källa och ett poäng. Att konvertera den skapar kontakt, företag och affär i ett enda steg, och källan finns kvar på posten.
Aktiviteter: 5 typersamtal, e-post, möte, uppgift och anteckning — var och en med förfallodatum och påminnelse, och en brygga till kalendern som bär längd, upprepning och deltagare.
Fastnade affärer: Flaggas efter 5 dagaren schemalagd kontroll skapar en händelse för varje öppen affär som inte rört sig på fem dagar, så en förhandling som fastnat är en signal, inte en upptäckt vid kvartalets slut.

I praktiken

Arbetet, steg för steg.

Utforska aktiviteterna som modulen samlar. Välj ett steg för att se vad du kan hantera.

Registrera ett lead

Samla leads, kontakter och företagsuppgifter i strukturerade register.

CRM · 01 / 03

Utveckla affärsmöjligheten

Flytta affärsmöjligheter genom stegen i era försäljningsprocesser.

CRM · 02 / 03

Följ upp

Registrera aktiviteter och anteckningar inför nästa uppföljning.

CRM · 03 / 03

Relaterade moduler

Berätta om dina processer. Tillsammans väljer vi moduler och en konfiguration som passar din verksamhet.

01 · ERP-kärna

CRM i affärssystemet.