Services et commerce
Courtage en assurance
Suis la demande client jusqu’au contrat et à son encaissement.
Organise devis, renouvellements et commissions près du dossier et des compagnies d’assurance concernées.
Essayer la démo
Courtage en assurance · Extension
Courtage en assurance
Suis la demande client jusqu’au contrat et à son encaissement. Organise devis, renouvellements et commissions près du dossier et des compagnies d’assurance concernées.
Disponible en module optionnel pour votre Equinox.
Fonctionnalités
Dans le module.
Explorez les espaces de travail, les données et les outils disponibles dans ce module.
À faire
Les propositions du copilote : confirmer, ignorer ou annuler. Aucune ligne ne s'exécute sans un clic.
Caisse
Affecte les virements reçus aux quittances de prime et garde un œil sur le compte d’attente
Commissions
Calcule les commissions de tes apporteurs et règle-les dès que la fraction est encaissée
Compagnies
Le catalogue des compagnies et ton profil pour chacune : contact, où envoyer les demandes de devis, délai attendu
Importer le portefeuille
Charge le portefeuille que tu as déjà depuis un fichier CSV : clients, polices et primes en une seule fois
Boîte de réception
Le courrier reçu de TALON et des autres passerelles : qui a écrit, de quoi il s'agit, et à quel dossier il appartient.
Portefeuille de polices
Garde un œil sur les échéances, les quittances et les encaissements de tes polices
File des renouvellements
Les polices qui arrivent à échéance, avec leur score de risque de résiliation, la raison et l'action conseillée.
Rapport compagnies
Délais de réponse par compagnie sur l'historique. Deux colonnes : le temps de la compagnie et le nôtre.
Relevés d'information
L'archive des relevés lus dans les documents, avec la classe de bonus-malus déclarée et notre propre projection.
Aucune fonction trouvée. Essayez un autre mot.
En pratique
Le travail, étape par étape.
Découvrez les activités réunies par ce module. Sélectionnez une étape pour voir ce que vous pouvez gérer.
Préparer la demande
Gère dossiers clients, consultations du marché et devis.
Suivre la police
Suis les polices et renouvellements des compagnies.
Contrôler les encaissements
Contrôle encaissements et commissions dans les vues de caisse.
Partons de votre façon de travailler.
Equinox
Partons de votre façon de travailler.
Décrivez vos processus. Nous identifions les modules et la configuration adaptés à votre activité.
Parlons de votre projet