Cœur ERP
CRM
Garde l’historique du client près de la prochaine action.
Passe des contacts aux opportunités et consigne les activités pour reprendre chaque échange avec son contexte.
Essayer la démo
CRM · Dans les offres
Le CRM dans l’ERP.
Les leads, les entreprises et les affaires vivent à côté des factures et du stock. Rien à synchroniser et rien à exporter : la personne à qui tu vends et la personne qui te doit de l’argent sont la même fiche. Les pipelines, c’est toi qui les façonnes, chaque étape porte sa probabilité, et la prévision se calcule à partir du tableau — elle ne s’y saisit pas à la main.
La disponibilité dépend de votre offre Equinox.
Fonctionnalités
Dans le module.
Explorez les espaces de travail, les données et les outils disponibles dans ce module.
Activites
Suis les appels, e-mails, reunions et taches
Appels en cours
Reprends un appel guidé en pause exactement là où tu t'es arrêté.
Entreprises
Entreprises auxquelles tu vends, avec contacts et deals liés.
Contacts
Personnes dans ces entreprises — e-mails, rôles et deals liés.
Clients
Gère tes clients, leurs informations et les documents liés.
Affaires
Suis ton pipeline commercial
Prospects
Gere et qualifie tes prospects
Notes
Tes notes CRM
Pipelines
Configure tes pipelines commerciaux et leurs etapes
Apporteurs
Réseau d'apporteurs d'affaires — avec ou sans login ERP.
Recherche de leads
Trouve de nouvelles entreprises via des sources publiques et ajoute-les au CRM après vérification.
Scripts
Crée et gère des scripts d'appel guidés pour ton équipe.
Aucune fonction trouvée. Essayez un autre mot.
CRM
Fonctionnement
Des affaires sur un tableau que tu glisses
Chaque affaire porte une valeur, une devise, une entreprise, les contacts impliqués et une date de clôture prévue. Tableau et Kanban sont la même liste vue de deux façons : tu glisses une carte entre les étapes et la probabilité de l’affaire suit l’étape. Vues enregistrées et export vivent sur la même barre d’outils.
- Prévision pondérée
- La panoramique multiplie chaque affaire ouverte par la probabilité de son étape et trace le total contre le meilleur scénario, mois par mois.
- Entreprises et contacts
- Une entreprise porte son secteur, sa taille et son adresse ; les contacts y sont rattachés ; une affaire relie les deux. Les champs personnalisés étendent les trois et peuvent être réordonnés ou restaurés.
Des leads avec un score, pas une intuition
Un lead arrive avec une source — web, recommandation, événement — et un score de 0 à 100. La liste filtre sur les deux. Quand le lead est mûr, tu le convertis : contact, entreprise et affaire naissent ensemble et rien n’est ressaisi. L’import lit tes tableurs et tes cartes, propose la correspondance des champs avec l’IA, et ne valide que quand tu confirmes.
- Classification
- Les leads se classent un par un ou en lot, et les campagnes de prospection versent de nouvelles fiches dans la même liste.
- Dossiers et vues
- Tu regroupes les leads en dossiers, tu enregistres les filtres sur lesquels tu reviens toujours, tu exportes la liste quand quelqu’un hors du système en a besoin.
Appels, réunions, tâches — aussi sur le calendrier
Cinq types d’activités, chacune liée à l’affaire, l’entreprise, le contact ou le lead auquel elle appartient. Les échéances déclenchent des rappels ; une activité avec une durée, un lieu et des invités se reflète sur le calendrier comme un événement. Terminer une activité horodate le moment, si bien que les métriques d’activité par opérateur sont des comptages, pas des estimations.
- Scripts d’appel
- Les scripts se rédigent en brouillon, puis se publient. Une session téléphonique se déroule sur un script et se termine complétée ou abandonnée ; les statistiques par script se construisent à partir de ces fins.
- Notes et commentaires
- Les notes s’attachent à n’importe quelle fiche ; les commentaires s’enchaînent dessous. Les pièces jointes vivent sur le lead ou sur l’affaire, pas dans la boîte mail de quelqu’un.
Ce qu’il n’est pas, volontairement
Il n’y a pas de connecteur qui reflète un CRM tiers en temps réel : les données arrivent par l’import, la prospection et les formulaires de l’ERP lui-même. L’espace « Sites » construit des pages de prospection pour tes campagnes ; ce n’est pas un créateur de sites pour tes clients. Si ton processus de vente a besoin de quelque chose que ce module ne fait pas, on préfère te le dire avant que tu signes.
- Pipelines
- Étapes que tu façonneschaque pipeline a au moins deux étapes et chaque étape porte sa propre probabilité de 0 à 100. Gagné et perdu sont des étapes explicites, si bien que la prévision lit le tableau au lieu de deviner.
- Score du lead
- 0 à 100chaque lead porte une source et un score. Le convertir crée le contact, l’entreprise et l’affaire en une seule étape, et l’origine reste sur la fiche.
- Activités
- 5 typesappel, e-mail, réunion, tâche et note — chacune avec une échéance et un rappel, et un pont vers le calendrier qui porte la durée, la récurrence et les invités.
- Affaires bloquées
- Signalées après 5 joursun contrôle planifié génère un événement pour chaque affaire ouverte qui n’a pas bougé depuis cinq jours, si bien qu’une négociation à l’arrêt est un signal, pas une découverte de fin de trimestre.
En pratique
Le travail, étape par étape.
Découvrez les activités réunies par ce module. Sélectionnez une étape pour voir ce que vous pouvez gérer.
Recueillir le contact
Organise prospects, contacts et entreprises dans leurs fiches.
Développer l’opportunité
Fais avancer les opportunités dans les étapes commerciales.
Relancer
Consigne activités et notes pour la prochaine relance.
Partons de votre façon de travailler.
Equinox
Partons de votre façon de travailler.
Décrivez vos processus. Nous identifions les modules et la configuration adaptés à votre activité.
Parlons de votre projet