Servizi e commercio
Intermediazione assicurativa
Segui il lavoro assicurativo dalla richiesta del cliente alla polizza e agli incassi.
Tieni visibili quotazioni, rinnovi e provvigioni accanto alla pratica, con viste dedicate alle compagnie e ai movimenti di cassa.
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Intermediazione assicurativa · Add-on
Intermediazione assicurativa
Segui il lavoro assicurativo dalla richiesta del cliente alla polizza e agli incassi. Tieni visibili quotazioni, rinnovi e provvigioni accanto alla pratica, con viste dedicate alle compagnie e ai movimenti di cassa.
Disponibile come modulo opzionale per il tuo Equinox.
Funzionalità
Dentro il modulo.
Esplora le aree di lavoro, i dati e gli strumenti disponibili in questo modulo.
Da fare
Le proposte del copilota: conferma, salta o annulla. Nessuna riga si esegue senza un clic.
Cassa
Attribuisci i bonifici in entrata ai titoli di premio e tieni d’occhio i sospesi
Provvigioni
Calcola le provvigioni passive degli intermediari e liquidale quando incassi il titolo
Compagnie
Il catalogo delle compagnie e il tuo profilo per ognuna: referente, dove mandare le richieste di quotazione, giorni di attesa
Importa portafoglio
Carica il portafoglio che hai già da un file CSV: clienti, polizze e premi in una passata
Posta in arrivo
La posta che arriva da TALON e dagli altri ponti: chi ha scritto, di cosa, e a quale pratica appartiene.
Portafoglio polizze
Tieni d’occhio scadenze, titoli e incassi delle polizze in portafoglio
Coda rinnovi
Le polizze in scadenza con il punteggio di rischio abbandono, la ragione e l'azione consigliata.
Rendiconto compagnie
Tempi di risposta per compagnia sui dati storici. Due colonne: il tempo della compagnia e il nostro.
Attestati di rischio
L'archivio degli attestati letti dai documenti, con la classe di merito dichiarata e la nostra proiezione.
Nessuna funzionalità trovata. Prova un’altra parola.
In pratica
Il lavoro, passo per passo.
Esplora le attività che questo modulo riunisce. Scegli un passaggio per vedere cosa puoi gestire.
Prepara la richiesta
Gestisci pratiche cliente, richieste al mercato e quotazioni ricevute.
Segui la polizza
Segui polizze e rinnovi con le relative compagnie assicurative.
Controlla gli incassi
Controlla incassi e provvigioni attraverso le viste di cassa.
Partiamo da come lavori.
Equinox
Partiamo da come lavori.
Raccontaci i tuoi processi. Individuiamo insieme i moduli e la configurazione adatti alla tua attività.
Parliamo del tuo progetto