CRM

Ogni trattativa ha un valore, una valuta, un'azienda, i contatti coinvolti e una data di chiusura prevista. Tabella e Kanban sono la stessa lista guardata in due modi: trascini una scheda fra le fasi e la probabilità della trattativa segue la fase. Viste salvate ed export stanno sulla stessa barra.

Previsione ponderata

La panoramica moltiplica ogni trattativa aperta per la probabilità della sua fase e traccia il totale contro lo scenario migliore, mese per mese.

Aziende e contatti

Un'azienda ha settore, dimensione e indirizzo; i contatti le stanno sotto; una trattativa lega entrambi. I campi personalizzati estendono tutti e tre e si riordinano o ripristinano.

Un lead arriva con un'origine — web, passaparola, evento — e un punteggio da 0 a 100. La lista filtra per entrambi. Quando è maturo lo converti: contatto, azienda e trattativa nascono insieme e non ricopi niente. L'import legge i tuoi fogli e biglietti, propone la mappatura dei campi con l'AI e salva solo quando confermi.

Classificazione

I lead si classificano uno alla volta o in blocco, e le campagne di ricerca lead versano i nuovi record nella stessa lista.

Cartelle e viste

Raggruppi i lead in cartelle, salvi i filtri su cui torni sempre, esporti la lista quando serve a qualcuno fuori dal sistema.

Cinque tipi di attività, ognuna agganciata alla trattativa, all'azienda, al contatto o al lead a cui appartiene. Le scadenze fanno scattare i promemoria; un'attività con durata, luogo e invitati compare sul calendario come evento. Completarla scrive l'ora, così le metriche per operatore sono conteggi, non stime.

Copioni di chiamata

I copioni si scrivono e poi si pubblicano. Una sessione al telefono gira su un copione e finisce completata o abbandonata; le statistiche per copione nascono da quei finali.

Note e commenti

Le note si attaccano a qualunque scheda; i commenti ci discutono sotto. Gli allegati stanno sul lead o sulla trattativa, non nella casella di qualcuno.