Serviços e comércio
Mediação de seguros
Acompanha o negócio de seguros desde o pedido até à apólice e às cobranças.
Mantém cotações, renovações e comissões junto do processo, com vistas para seguradoras e movimentos de caixa.
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Mediação de seguros · Complemento
Mediação de seguros
Acompanha o negócio de seguros desde o pedido até à apólice e às cobranças. Mantém cotações, renovações e comissões junto do processo, com vistas para seguradoras e movimentos de caixa.
Disponível como módulo opcional para o seu Equinox.
Funcionalidades
Dentro do módulo.
Explore as áreas de trabalho, os dados e as ferramentas disponíveis neste módulo.
Propostas de ação
Revisão, confirmação ou rejeição das ações propostas.
Recebimentos
Correspondência entre transferências e prestações, com pendências.
Comissões
Cálculo e liquidação das comissões após recebimento do prémio.
Companhias
Seguradoras, contactos e condições comerciais.
Importação de carteira
Clientes, apólices e prémios importados de CSV.
Caixa de processos
Mensagens recebidas associadas ao processo correto.
Carteira de apólices
Vencimentos, prestações dos prémios e pagamentos.
Renovações
Renovações próximas e ações de acompanhamento propostas.
Relatórios de companhias
Comparação dos tempos históricos de resposta das seguradoras e do gabinete.
Certificados de risco
Documentos, classe de bónus-malus e projeções próprias.
Nenhuma função encontrada. Experimente outra palavra.
Na prática
O trabalho, passo a passo.
Explore as atividades que este módulo reúne. Escolha um passo para ver o que pode gerir.
Preparar o pedido
Gerir processos de clientes, consultas ao mercado e cotações recebidas.
Acompanhar a apólice
Acompanhar apólices e renovações com as seguradoras associadas.
Verificar cobranças
Controlar cobranças e comissões nas vistas de caixa da mediação.
Comecemos pela sua forma de trabalhar.
Equinox
Comecemos pela sua forma de trabalhar.
Conte-nos os seus processos. Identificamos os módulos e a configuração adequados à sua atividade.
Vamos falar do seu projeto