CRM

CRM · Nos planos

O CRM dentro do ERP.

Leads, empresas e negócios vivem ao lado das faturas e do stock. Nada para sincronizar e nada para exportar: quem te está a comprar e quem te deve dinheiro são o mesmo registo. As pipelines são tuas para desenhar, cada fase leva a sua probabilidade, e a previsão calcula-se a partir do board — não se escreve à mão.

A disponibilidade depende do seu plano Equinox.

Funcionalidades

Dentro do módulo.

Explore as áreas de trabalho, os dados e as ferramentas disponíveis neste módulo.

Atividades

Chamadas, emails, reuniões e tarefas.

Chamadas em curso

Retoma de chamadas guiadas interrompidas.

Empresas

Dados empresariais ligados a contactos e oportunidades.

Contactos

Pessoas, funções, emails e oportunidades associadas.

Clientes

Dados dos clientes e documentos comerciais associados.

Oportunidades

Acompanhamento das oportunidades nas fases de venda.

Leads

Registo e qualificação de potenciais clientes.

Notas

Registo de conversas e contexto comercial.

Processos de venda

Configuração de pipelines e fases comerciais.

Angariadores

Gestão da rede de apresentação de clientes.

Prospeção

Revisão de empresas de fontes públicas antes da importação.

Guiões de chamada

Criação de guiões reutilizáveis para chamadas comerciais.

CRM

Como funciona

01

Negócios num board que arrastas

Cada negócio tem um valor, uma moeda, uma empresa, os contactos envolvidos e uma data de fecho prevista. Tabela e Kanban são a mesma lista vista de duas maneiras: arrastas um cartão entre fases e a probabilidade do negócio segue a fase. Vistas guardadas e exportação ficam na mesma barra de ferramentas.

Previsão ponderada: A visão geral multiplica cada negócio aberto pela probabilidade da sua fase e traça o total contra o melhor cenário, mês a mês.
Empresas e contactos: Uma empresa tem setor, dimensão e morada; os contactos dependem dela; um negócio liga os dois. Os campos personalizados estendem os três e podem ser reordenados ou restaurados.

O board de negócios do Equinox: seis fases da pipeline como colunas Kanban, com os cartões a mostrar empresa, valor e fecho previsto. — Negócios — a vista Kanban da pipeline de vendasCaptura em inglês — a app ainda não fala esta língua.

02

Leads com uma pontuação, não um palpite

Um lead chega com uma origem — web, referência, evento — e uma pontuação de 0 a 100. A lista filtra por ambas. Quando está maduro, convertes: contacto, empresa e negócio nascem juntos e não voltas a escrever nada. A importação lê as tuas folhas de cálculo e cartões, propõe o mapeamento dos campos com IA e só grava quando confirmas.

Classificação: Os leads classificam-se um a um ou em lote, e as campanhas de prospeção alimentam novos registos na mesma lista.
Pastas e vistas: Agrupas os leads em pastas, guardas os filtros a que voltas sempre, exportas a lista quando alguém fora do sistema precisa dela.

A lista de leads do Equinox: três leads de uma empresa demo com origem, barra de pontuação, estado e data de criação, e os totais com a taxa de conversão no topo. — Leads — origem, pontuação e estado em cada linhaCaptura em inglês — a app ainda não fala esta língua.

03

Chamadas, reuniões, tarefas — também no calendário

Cinco tipos de atividades, cada uma ligada ao negócio, à empresa, ao contacto ou ao lead a que pertence. Os prazos disparam lembretes; uma atividade com duração, local e convidados aparece no calendário como evento. Concluí-la regista a hora, por isso as métricas de atividade por operador são contagens, não estimativas.

Guiões de chamada: Os guiões escrevem-se e depois publicam-se. Uma sessão telefónica corre sobre um guião e termina concluída ou abandonada; as estatísticas por guião nascem desses finais.
Notas e comentários: As notas anexam-se a qualquer registo; os comentários seguem-se por baixo. Os anexos ficam no lead ou no negócio, não na caixa de correio de alguém.

A lista de atividades do Equinox: chamadas, uma reunião, tarefas e um email de uma empresa demo com tipo, assunto, prazo e estado. — Atividades — cinco tipos, com prazo e estadoCaptura em inglês — a app ainda não fala esta língua.

04

O que deliberadamente não é

Não existe um conector que espelhe em tempo real um CRM de terceiros: os dados entram pela importação, pela prospeção e pelos formulários do próprio ERP. A área «Sites» constrói páginas de prospeção para as tuas campanhas; não é um construtor de sites para os teus clientes. Se o teu processo de vendas precisar de algo que este módulo não faz, preferimos dizer-te isso antes de assinares.

Pipelines: Fases que desenhas tucada pipeline tem pelo menos duas fases e cada fase leva a sua própria probabilidade de 0 a 100. Ganho e perdido são fases explícitas, por isso a previsão lê o board em vez de adivinhar.
Pontuação do lead: De 0 a 100cada lead tem uma origem e uma pontuação. Convertê-lo cria o contacto, a empresa e o negócio num único passo, e a origem fica registada na ficha.
Atividades: 5 tiposchamada, email, reunião, tarefa e nota — cada uma com prazo e lembrete, e uma ligação ao calendário que leva duração, recorrência e convidados.
Negócios parados: Assinalados ao fim de 5 diasuma verificação agendada gera um evento para cada negócio aberto que não avança há cinco dias: uma negociação parada é um sinal, não uma descoberta no fim do trimestre.

Na prática

O trabalho, passo a passo.

Explore as atividades que este módulo reúne. Escolha um passo para ver o que pode gerir.

Registar o contacto

Reunir contactos potenciais, contactos e empresas em fichas estruturadas.

CRM · 01 / 03

Desenvolver a oportunidade

Fazer avançar oportunidades pelas etapas dos processos de venda.

CRM · 02 / 03

Dar seguimento

Registar atividades e notas para preparar o próximo seguimento.

CRM · 03 / 03

Módulos relacionados

Conte-nos os seus processos. Identificamos os módulos e a configuração adequados à sua atividade.

01 · Núcleo ERP

O CRM dentro do ERP.