Projetos

As tarefas movem-se entre por fazer, em curso, em revisão, bloqueada, concluída — com prioridades, prazos e horas estimadas em cada cartão. Os marcos assinalam o caminho, e o roadmap estende os marcos de todos os projetos numa única linha do tempo, para que o mês seguinte seja uma imagem, não uma reunião. Cliente, orçamento e prazo vivem no próprio projeto.

Marcos numa única linha do tempo

O roadmap desenha os marcos de cada projeto como um gantt no desktop e como uma linha do tempo no telemóvel, filtrável por estado e por projeto.

Membros e funções

Cada projeto tem a sua equipa — titular, responsável, membro, observador — e quem o cria faz parte dele desde o primeiro segundo.

As horas registam-se no projeto — e, se quiseres, na tarefa — com uma data, uma nota, um sinalizador de faturável e uma tarifa horária. A grelha semanal relê-as por projeto e por dia, com os totais faturáveis e o que valem. É um registo de horas deliberado e honesto: inserido, não vigiado.

A página de faturação agrupa cada hora faturável ainda não faturada por projeto e cliente, mostra quanto vale, e gera a fatura a partir de um assistente em quatro passos: escolhes o projeto, escolhes os registos, verificas as linhas, confirmas o rascunho. O rascunho nasce no mesmo motor de documentos que o módulo fiscal usa — por isso a numeração, os estados e a faturação eletrónica são os que já tens, e as horas ficam marcadas como faturadas para não poderem ser faturadas duas vezes.

Uma ordem de trabalho leva o cliente, a morada do local, a equipa e o técnico, e atravessa rascunho, agendada, despachada, em curso, concluída — cada passo controlado pelo servidor. Nela viajam a checklist a partir de um modelo reutilizável, as peças usadas, as fotos, o tempo registado, a assinatura e a avaliação do cliente, e no fim um relatório em PDF. Se um item obrigatório da checklist ainda estiver aberto, a ordem não fecha. Ponto final.

Equipas e carga de trabalho

Equipas de terreno com um chefe de equipa e membros; o calendário mostra quem está onde, e os relatórios contam as ordens concluídas e as horas por técnico.

O rascunho é da AI, a decisão é tua

Descreve o trabalho e a AI integrada prepara o rascunho da ordem — título, tipo, prioridade, checklist. Não escreve nada até guardares, e usa o mesmo saldo de AI pré-carregado que o resto do Equinox.