Service und Handel
Versicherungsvermittlung
Verfolge die Kundenanfrage bis zur Police und zum Zahlungseingang.
Ordne Angebote, Verlängerungen und Provisionen dem Vorgang und den beteiligten Versicherungsgesellschaften zu.
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Versicherungsvermittlung · Add-on
Versicherungsvermittlung
Verfolge die Kundenanfrage bis zur Police und zum Zahlungseingang. Ordne Angebote, Verlängerungen und Provisionen dem Vorgang und den beteiligten Versicherungsgesellschaften zu.
Als optionales Modul für Ihr Equinox verfügbar.
Funktionen
Das Modul im Detail.
Entdecken Sie Arbeitsbereiche, Daten und Werkzeuge dieses Moduls.
Zu erledigen
Die Vorschläge des Copiloten: bestätigen, überspringen oder rückgängig machen. Keine Zeile wird ohne Klick ausgeführt.
Kasse
Ordne eingehende Überweisungen den Prämienraten zu und behalte die Schwebeposten im Blick
Provisionen
Berechne die Provisionen deiner Vermittler und rechne sie ab, sobald die Rate eingegangen ist
Gesellschaften
Der Gesellschaftskatalog und dein Profil je Gesellschaft: Ansprechpartner, Adresse für Angebotsanfragen, erwartete Tage
Bestand importieren
Lade deinen vorhandenen Bestand aus einer CSV-Datei: Kunden, Policen und Prämien in einem Durchgang
Posteingang
Post von TALON und den anderen Brücken: wer geschrieben hat, worum es geht und welchem Vorgang sie gehört.
Policenbestand
Behalte Abläufe, Prämienraten und Zahlungseingänge deiner Policen im Blick
Verlängerungsliste
Die auslaufenden Policen mit ihrem Abwanderungsrisiko, dem Grund und der empfohlenen Maßnahme.
Versichererbericht
Antwortzeiten je Versicherer auf Basis der Historie. Zwei Spalten: die Zeit des Versicherers und unsere.
Schadenfreiheitsbescheinigungen
Das Archiv der aus Dokumenten gelesenen Bescheinigungen, mit der angegebenen Schadenfreiheitsklasse und unserer eigenen Projektion.
Keine passenden Funktionen. Versuchen Sie einen anderen Begriff.
In der Praxis
Die Arbeit, Schritt für Schritt.
Entdecken Sie die Aufgaben, die dieses Modul bündelt. Wählen Sie einen Schritt für weitere Details.
Anfrage vorbereiten
Verwalte Vorgänge, Marktanfragen und eingegangene Angebote.
Police verfolgen
Verfolge Policen und Verlängerungen der Versicherer.
Eingänge prüfen
Prüfe Zahlungseingänge und Provisionen in den Kassenansichten.
Beginnen wir mit Ihrer Arbeitsweise.
Equinox
Beginnen wir mit Ihrer Arbeitsweise.
Erzählen Sie uns von Ihren Abläufen. Gemeinsam finden wir die passenden Module und die richtige Konfiguration.
Über Ihr Projekt sprechen