CRM

Jeder Deal trägt einen Wert, eine Währung, eine Firma, die beteiligten Kontakte und ein erwartetes Abschlussdatum. Tabelle und Kanban sind dieselbe Liste, nur zweimal angesehen: du ziehst eine Karte zwischen den Phasen, und die Wahrscheinlichkeit des Deals folgt der Phase. Gespeicherte Ansichten und Export liegen auf derselben Werkzeugleiste.

Gewichtete Prognose

Die Übersicht multipliziert jeden offenen Deal mit der Wahrscheinlichkeit seiner Phase und stellt die Summe Monat für Monat dem besten Fall gegenüber.

Firmen und Kontakte

Eine Firma trägt Branche, Größe und Adresse; Kontakte hängen an ihr; ein Deal verknüpft beide. Benutzerdefinierte Felder erweitern alle drei und lassen sich neu anordnen oder wiederherstellen.

Ein Lead kommt mit einer Quelle — Web, Empfehlung, Veranstaltung — und einem Score von 0 bis 100. Die Liste filtert nach beidem. Wenn der Lead reif ist, wandelst du ihn um: Kontakt, Firma und Deal entstehen gemeinsam, und nichts wird neu eingetippt. Der Import liest deine Tabellen und Karten, schlägt die Feldzuordnung mit KI vor und speichert erst, wenn du bestätigst.

Klassifizierung

Leads lassen sich einzeln oder im Stapel klassifizieren, und Prospecting-Kampagnen speisen neue Datensätze in dieselbe Liste ein.

Ordner und Ansichten

Gruppiere Leads in Ordnern, speichere die Filter, zu denen du immer wieder zurückkehrst, exportiere die Liste, wenn jemand außerhalb des Systems sie braucht.

Fünf Arten von Aktivitäten, jede verknüpft mit dem Deal, der Firma, dem Kontakt oder dem Lead, zu dem sie gehört. Fälligkeitsdaten lösen Erinnerungen aus; eine Aktivität mit Dauer, Ort und Teilnehmern wird als Termin im Kalender gespiegelt. Der Abschluss einer Aktivität stempelt die Uhrzeit, sodass die Aktivitätskennzahlen pro Mitarbeiter gezählt sind, nicht geschätzt.

Gesprächsleitfäden

Leitfäden werden entworfen und dann veröffentlicht. Eine Telefonsitzung läuft auf einem Leitfaden und endet abgeschlossen oder abgebrochen; die Statistiken pro Leitfaden entstehen aus diesen Enden.

Notizen und Kommentare

Notizen hängen sich an jeden Datensatz; Kommentare reihen sich darunter. Anhänge liegen beim Lead oder beim Deal, nicht in irgendjemandes Posteingang.