Diensten en handel
Verzekeringsbemiddeling
Volg verzekeringszaken van klantaanvraag tot polis en betalingen.
Houd offertes, verlengingen en provisies bij het dossier, met afzonderlijke overzichten voor verzekeraars en geldstromen.
Probeer de demo
Verzekeringsbemiddeling · Add-on
Verzekeringsbemiddeling
Volg verzekeringszaken van klantaanvraag tot polis en betalingen. Houd offertes, verlengingen en provisies bij het dossier, met afzonderlijke overzichten voor verzekeraars en geldstromen.
Beschikbaar als optionele module voor je Equinox.
Functies
In de module.
Ontdek de werkgebieden, gegevens en hulpmiddelen van deze module.
Actievoorstellen
Voorgestelde acties beoordelen, bevestigen of afwijzen.
Ontvangsten
Bankoverschrijvingen aan termijnen koppelen en open posten volgen.
Provisies
Provisies berekenen en na premieontvangst afrekenen.
Maatschappijen
Verzekeraars, contactgegevens en commerciële afspraken beheren.
Portefeuille-import
Klanten, polissen en premies uit CSV importeren.
Dossierpost
Binnengekomen berichten aan het juiste dossier koppelen.
Polisportefeuille
Vervaldata, premietermijnen en betalingen volgen.
Verlengingen
Naderende verlengingen en voorgestelde vervolgacties bekijken.
Maatschappijrapporten
Historische reactietijden van verzekeraars en het kantoor vergelijken.
Risicoattesten
Gelezen documenten, bonus-malusklasse en eigen ramingen bewaren.
Geen functies gevonden. Probeer een ander woord.
In de praktijk
Het werk, stap voor stap.
Ontdek de activiteiten die deze module samenbrengt. Kies een stap om te zien wat je kunt beheren.
Aanvraag voorbereiden
Beheer klantdossiers, aanvragen bij verzekeraars en ontvangen offertes.
Polis volgen
Volg polissen en verlengingen bij de bijbehorende verzekeraars.
Betalingen controleren
Controleer ontvangen betalingen en provisies in de financiële overzichten.
Begin bij hoe je werkt.
Equinox
Begin bij hoe je werkt.
Vertel ons over je processen. Samen bepalen we welke modules en configuratie bij je bedrijf passen.
Bespreek je project