ERP-kern
CRM
Bewaar de relatiegeschiedenis naast de volgende actie.
Werk vanuit leads en bedrijfsgegevens door naar verkoopkansen, pijplijnfasen en opvolging, met een duidelijke verantwoordelijke en context voor ieder gesprek.
Probeer de demo
CRM · In de plannen
De CRM in het ERP.
Leads, bedrijven en deals staan naast facturen en voorraad. Niets te synchroniseren en niets te exporteren: degene aan wie je verkoopt en degene die je geld schuldig is, zijn hetzelfde record. Pipelines vorm je zelf, elke fase draagt zijn eigen kans, en de prognose wordt berekend vanuit het bord — niet erin getypt.
Beschikbaarheid is afhankelijk van je Equinox-abonnement.
Functies
In de module.
Ontdek de werkgebieden, gegevens en hulpmiddelen van deze module.
Activiteiten
Gesprekken, e-mails, afspraken en taken volgen.
Lopende gesprekken
Een onderbroken begeleid gesprek hervatten.
Bedrijven
Bedrijfsgegevens koppelen aan contacten en verkoopkansen.
Contacten
Personen, functies, e-mailadressen en bijbehorende verkoopkansen.
Klanten
Klantgegevens en bijbehorende commerciële documenten beheren.
Verkoopkansen
Commerciële kansen door de verkoopfasen volgen.
Leads
Potentiële klanten registreren en kwalificeren.
Notities
Commerciële gesprekken en relatiecontext vastleggen.
Verkoopprocessen
Pijplijnen en de bijbehorende verkoopfasen instellen.
Aanbrengers
Het netwerk van commerciële doorverwijzers beheren.
Leadonderzoek
Bedrijven uit openbare bronnen beoordelen en daarna importeren.
Gespreksscripts
Herbruikbare begeleiding voor commerciële gesprekken opstellen.
Geen functies gevonden. Probeer een ander woord.
CRM
Zo werkt het
Deals op een bord dat je kunt slepen
Elke deal draagt een waarde, een valuta, een bedrijf, de betrokken contacten en een verwachte sluitingsdatum. Tabel en Kanban zijn dezelfde lijst op twee manieren bekeken: sleep een kaart tussen fasen en de kans van de deal volgt de fase. Opgeslagen weergaven en export staan op dezelfde werkbalk.
- Gewogen prognose
- Het overzicht vermenigvuldigt elke openstaande deal met de kans van zijn fase en zet het totaal maand na maand af tegen het beste scenario.
- Bedrijven en contacten
- Een bedrijf draagt branche, omvang en adres; contacten hangen eraan vast; een deal koppelt beide. Aangepaste velden breiden alle drie uit en kunnen opnieuw worden geordend of hersteld.
Leads met een score, geen onderbuikgevoel
Een lead komt binnen met een bron — web, doorverwijzing, evenement — en een score van 0 tot 100. De lijst filtert op beide. Als de lead rijp is, converteer je hem: contact, bedrijf en deal worden samen aangemaakt en er wordt niets overgetypt. Import leest je spreadsheets en kaartjes, stelt de veldmapping voor met AI, en slaat pas op als jij bevestigt.
- Classificatie
- Leads worden één voor één of in bulk geclassificeerd, en prospectiecampagnes voeren nieuwe records door naar dezelfde lijst.
- Mappen en weergaven
- Groepeer leads in mappen, sla de filters op waar je steeds naar teruggrijpt, exporteer de lijst als iemand buiten het systeem hem nodig heeft.
Gesprekken, afspraken, taken — ook op de agenda
Vijf soorten activiteiten, elk gekoppeld aan de deal, het bedrijf, het contact of de lead waarbij ze horen. Vervaldatums doen herinneringen afgaan; een activiteit met een duur, een plaats en genodigden wordt op de agenda gespiegeld als een gebeurtenis. Een activiteit afronden stempelt het tijdstip, zodat de activiteitcijfers per medewerker tellingen zijn, geen schattingen.
- Belscripts
- Scripts worden opgesteld en daarna gepubliceerd. Een belsessie draait op een script en eindigt voltooid of afgebroken; de statistieken per script worden uit die uitkomsten opgebouwd.
- Notities en reacties
- Notities worden aan elk record gehangen; reacties komen er als draad onder te staan. Bijlagen staan op de lead of de deal, niet in iemands inbox.
Wat het bewust niet is
Er is geen connector die in realtime een CRM van derden spiegelt: data komt binnen via import, prospectie en de formulieren van het ERP zelf. Het onderdeel 'Sites' bouwt prospectiepagina's voor je campagnes; het is geen websitebouwer voor je klanten. Als je verkoopproces iets nodig heeft dat deze module niet doet, zeggen we dat liever voordat je tekent.
- Pipelines
- Fasen die je zelf vormgeeftelke pipeline heeft minstens twee fasen en elke fase draagt zijn eigen kans van 0 tot 100. Gewonnen en verloren zijn expliciete fasen, zodat de prognose het bord afleest in plaats van te gokken.
- Leadscore
- 0 tot 100elke lead draagt een bron en een score. Converteren maakt in één stap het contact, het bedrijf en de deal aan, en de herkomst blijft op het record staan.
- Activiteiten
- 5 soortenbellen, e-mail, afspraak, taak en notitie — elk met een vervaldatum en een herinnering, en een brug naar de agenda die duur, herhaling en genodigden meeneemt.
- Vastgelopen deals
- Gemarkeerd na 5 dageneen geplande controle genereert een gebeurtenis voor elke openstaande deal die vijf dagen niet is verplaatst, zodat een vastgelopen onderhandeling een signaal is, geen ontdekking aan het einde van het kwartaal.
In de praktijk
Het werk, stap voor stap.
Ontdek de activiteiten die deze module samenbrengt. Kies een stap om te zien wat je kunt beheren.
Lead vastleggen
Verzamel leads, contacten en bedrijfsgegevens in gestructureerde dossiers.
Verkoopkans ontwikkelen
Verplaats verkoopkansen door de fasen van je verkooppijplijnen.
Opvolgen
Leg activiteiten en notities vast voor het volgende contactmoment.
Begin bij hoe je werkt.
Equinox
Begin bij hoe je werkt.
Vertel ons over je processen. Samen bepalen we welke modules en configuratie bij je bedrijf passen.
Bespreek je project